宋愚，京師人也。父顒為遊商，多徃來湖湘間，顒經三歲不歸，其母與愚曰：汝父去何久，若無故，必回，吾日夜憂也。子可徃求之。愚乃下入楚至潭州，遇跛者與飲。跛者取巨甌備酌，更換酒杯，以新茅屋數間為指示地點，並告知宋愚其父在此處。
次晨宋愚出清泰門行十餘里至新茅屋前，被二小青衣童引入見跛者，此時跛者已戴紫袍冠冑，有狼虎之姿。他以一大飛飛、二小飛飛赠与宋愚，并請他展示伎藝以悦待客。在觀賞後，他們互相擊打，如長劔、千餘劔等變化，而這些變化正是由那兩個彈丸所致。
當天晚上跛者對宋愚說：“如果你想要學習這種道法，只需吞服一丸，它的變化便會如同你所見。”然而宋愚表示本來只想尋找失散的父親，不願意學習這種道法。
隨後跛者給了宋愚一包藥銀法，並告訴他，這樣的藥能使人長生不老。但宋愚堅持自己命運有限，不願意學習高深道術。最後，因為時間過得太快，所以他們決定分手，但Song 感到不安並且擔心未來的事情。此時，一位神秘人物出現，他告訴Song 感他的祖先是一位真人的末裔，並且有一些秘密需要傳承下去。
接著張惠感、張志和和朱孺子的故事接續而來，他們都是一些修仙者的故事，每個人都有自己的成就和遭遇，而每個人的故事都是關於追求長生不老、超越凡人的夢想。而王老則因為得到了一瓶特殊的酒而獲得了年輕貌美的外表，但他最終還是選擇離開世俗生活去追求更高層次的事業。
最後的是侯道華，他自稱峨嵋山下的人物，但其他人認為他只是一個風狂人。他常常被誤解甚至被驅趕，但是他始終保持著自己的信念和行動。在一次偶然的情況下，他發現了一件古老的寶物，這讓他的境界提高，使得眾人開始尊敬起他來。而在所有的人物中，最重要的是他們共同追求的一個目標——超越人間界限去探索更遠大的世界。