在五代的混沌之中，天下分崩离析，群雄并起。自从朱全忠篡夺了唐朝的宝座，四方纷争，史书难以编纂出一统的序列。而在这一片动荡之中，有一个隐居于深山的人物——吕祖，他对世事漠然，而他的心灵却被一种超乎尘世的智慧所引领。
他曾与度饶廷直相遇，在黄鹤楼上听闻笛声，便悟到了一种静功秘诀。从此，他放弃了凡尘世界，对妻妾百般抚慰，却依旧保持着端坐自如。他后来成为邓州通判，但最终因仙游归来，不留痕迹，只留下一本著名的《道缘汇录》，以及其他几部著作。
他还遇见了度马仙姑，她原本是一位贫寒女子，但被吕祖授以仙术，一夜之间，她变得神通广大。在吴越王钱镠面前，她展现出了她的神威，最终化作云烟而去。
又有一次，他与同钟祖度蓝采和相会，这位蓝采和是周游歌咏之人，被谪于尘世，却仍能感知世间一切。他与吕祖共同修炼金丹，最终成就了一番事业，为众生开示道法。
还有何一阳度耿仙姑，他们一起修行至高境界，将耿仙姑带入道门，让她也得到了成仙。他们还遇见过黄澄虚，他最初只是桐柏山中的隐士，但随着吕祖的一句诗警醒了他的初心，最终跟随吕祖修行至高境界。
在江南的小渔村里，吕祖化身为渔人，与人们交谈唱歌，其舌尖发出的鸣榔声音，如同在烟波里的鱼儿一般清脆悲凉。当他去世时，没有尸体，只留下了一首名为《二月江南》的诗，那正是指明唐元宗将要去世的一刻。这一切，都隐藏着一个真理：生命短暂，每个瞬间都值得珍惜。