在五代时期，唐朝衰败，四方争霸，史书编纂者将这一时期称为“五代”，但自中和元年起，以朱全忠篡位至李克用晋王之世，被后人认为不如宋以后的唐、南唐所统治的稳定。然而，在这混乱的时代中，有一段故事，却展现了一个人的高洁与超然，这便是吕祖与他的几位道友之间的奇遇。
自中和初年，度饶廷直登进士第，但他弃官修道，与吕祖相遇后，便深入学习静功秘诀。他放弃了世俗之事，只身居于家园内外，不求名利，以此达到了心境上的平和。在其生前，他被尊称为仙人，而死后，其尸体轻易解散，这种境界非同寻常。
度马仙姑原本是一介草莽，但她因缘际会地结识了吕祖，从而得到了仙术。她曾经因为贫穷而出卖自己的技能给富户，却始终保持着对自己原主家的敬意，最终获得了一笔巨款，并能随意游走于尘世间。在她的生命结束之前，她留下了一句令人惊叹的话：“吾随师归蓬莱也。”
蓝采和是周游歌咏的人物，他穿着破旧的蓝衣，一脚赤裸，一手拿着拍板。他拥有十月怀胎般的心灵世界，每次行走城市，都能引来人们围观。他的歌词充满神秘感，让人难以捉摸。据说他有能力进入天庭下凡，更有能力化作鹤飞升云端。
刘海蟾是燕山人，他仕途多变，最终修炼成仙，被封为明悟宏道真君。他的故事传唱于千里之外，是许多追求长生不老的人们所向往的一种生活方式。
何一阳与耿仙姑相遇，他们共同修炼成了夫妻，他们的情谊让人们都感到震撼。这段情感超越了尘世间所有关系，使他们都达到了一种精神上的自由。而黄澄虚则是在桐柏山中养静修道，但直到吕祖出现并警示他，不断坚持初心才能够达到真正的境界。
牧童虽然是一个普通的小孩，却能够创作出美丽绝伦的诗篇。当他唱完诗曲之后，即使有人试图追上他，也再也找不到踪迹。这份纯粹无瑕的情感，让人回味无穷。
最后，我们不得不提到乔二郎，他在生命即将结束时，得到水中采金法，从此告别尘世奔波，最终证果。但最让人印象深刻的是刘方方，他在汴都筑小丹邱自居，与吕祖共饮谈论古今兴亡的事务，那份超脱凡俗的心态，对我们来说，无疑是一大启示。